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2018年1月20日 (土)

2018年1月の積み立て購入商品

【1月19日終値ベース運用状況速報】 ■投資元本(待機資金含む) 145,000千円 ■評価損益(分配金・確定損益・税還付込み) 59,882千円 ■損益率 41.3% ☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆ WATANKOは給与所得と不動産賃貸収入から得た余裕資金をもって日本株式、先進国株式、新興国株式のインデックス投信をSBI証券にて毎月積み立て購入しています。 積...

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2018年1月18日 (木)

BNDからの2018年1月分分配金

【1月16日終値ベース運用状況速報】 ■投資元本(待機資金含む) 145,000千円 ■評価損益(分配金・確定損益・税還付込み) 58,910千円 ■損益率 40.6% ☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆ WATANKOは手元にある外貨をつかって資産運用のひとつの実験ともいうべき外国債券のETFであるBNDのバイ&ホールドを実行中です。 さてBNDから2017年12...

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2018年1月16日 (火)

【懇親会御礼】「投信ブロガーが選ぶ!Fund of the Year 2017」 #foy2017

(懇親会、大盛り上がり!) さて昨年同様、「投信ブロガーが選ぶ!Fund of the Year 2017」表彰式のあとには、近くのお店を借り切って懇親会が開催されました。 WATANKOは昨年同様、実行委員長のテリーさん、実行委員のすばいくさん、スタッフの虫とり小僧さん、samansaさんと一緒に懇親会の運営をお手伝いさせていただきました。 今回の懇親会の参加者はおよそ80名規模。そこに「投信ブ...

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2018年1月14日 (日)

「投信ブロガーが選ぶ!Fund of the Year 2017」の投票結果と感想 #foy2017

(トップ5のファンドの運用会社の方々です。) 個人投資家ブロガーにとって毎年恒例のイベント「投信ブロガーが選ぶ!Fund of the Year 2017」。WATANKOは土日の休日出勤の合間をぬって今年も発表会&懇親会に参加してきました。 今回の会場は大井町駅前にあるきゅりあんです。 ちなみにWATANKOにとって大井町といえば会社の親しい上司と以前、何度か焼肉を食べに来たことがある街でです。...

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2018年1月12日 (金)

2018年の投資計画

(2018年の投資!) さて2018年のWATANKOの投資計画についてとりあげます。 といっても答えは簡潔。例年同様に日本株式、先進国株式、新興国株式のアセットクラスを対象に、それぞれ投資待機資金から毎月積み立て投資を行います。対象商品と積み立て金額は次のとおりです。 ●日本株式 ニッセイ日経225インデックスファンド 特別口座   100千円/月 ●先進国株式 <購入・換金手数料なし>ニッセイ...

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2018年1月10日 (水)

NISA 2017年末運用状況ー一般NISAを継続します

(NISAはどうさ) 2014年にスタートしたNISA(少額投資非課税制度)は4年が経過しました。 2017年の非課税枠をつかった投資実績と、過年度分も含めた運用状況をとりあげます。 WATANKOは制度開始からずっと新興国株式クラスを対象に、野村インデックスファンド新興国株式(以下、Funds-i新興国株式)を積み立て投資してきました。 ただし2014年12月の購入分はうっかり、Funds-i新...

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2018年1月 8日 (月)

確定拠出年金-2017年12月末運用状況-企業型DC商品のコストは引き下がらないのか

【1月6日終値ベース運用状況速報】 ■投資元本(待機資金含む) 145,000千円 ■評価損益(分配金・確定損益・税還付込み) 59,243千円 ■損益率 40.9% ☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆ WATANKOの勤務先では2007年1月から確定拠出年金(DC)を導入しており、当ブログでは半年毎にその運用状況を紹介しています。 制度開始当初はメガバンクの3年定期預...

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2018年1月 6日 (土)

VTIからの2017年4Q分配金

WATANKOは所有する不動産物件のなかにある遊休物件について、これを処分して、「不動産を賃貸して得る収入」から、「証券をバイ&ホールドして得る分配金収入」に運用方法を切り替えています。 そのビークルとして採用した証券はバンガード・トータル・ストック・マーケットETF(VTI)。購入元本は1株126.66ドル×2,600株=329,336.60ドルです。当時の換算レート(111.26円/$)で36...

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2018年1月 3日 (水)

(続)2017年12月末運用状況-2億円にとどいた日とこれから

(これからが本番さ) 前回12月末の運用状況で、WATANKOの資産運用残高が2億円に達した旨報告しましたが、その振り返りとこれからについて取り上げてみます。 ■不動産だけでなくインデックス投資も必要だった まず資産運用残高2億円の主な内訳をあげてみると以下のとおりです。(単位:百万円) 9年10ヶ月の運用期間の中で、給与所得から投資にまわすことができた金額は概算で15百万円です。これは年間平均に...

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2018年1月 2日 (火)

2017年12月末運用状況

2017年の日経平均は年末終値としては26年ぶりに高値を更新しました。26年前というとWATANKOが就職した1991年であります。あれ以来ということは2017年の日本の株式市場がいかに好調であったか、裏返せばここまで回復するのにえらく時間がかかったということを現しています。 26年の間にWATANKOはずっと同じ会社で働き続けるも、青年からオジサンとなりました。(たまに「年齢のわりには若く見えま...

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