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2017年9月23日 (土)

築年数がすすんだアパートが直面する収益力の低下

(築年数がすすんだアパートに、再び満員御礼となる日はやってくるのだろうか) WATANKOはサラリーマンの傍らで、半ば家業ともいうべき不動産賃貸業を営んでいます。親から受け継いだいくつかの物件に対して十数年かけて自分自身でリストラクチャリングして収益性を確保・維持しています。 さてWATANKOは母親が存命中に同人名義の資産の相続を視野にいれた対策として、2009年にアパートを新築して、以降賃貸に...

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2017年9月20日 (水)

2017年9月の積み立て購入商品

WATANKOは給与所得と不動産賃貸収入から得た余裕資金をもって日本株式、先進国株式、新興国株式のインデックス投信をSBI証券にて毎月積み立て購入しています。 積み立て購入にあたってはSBI証券を利用しています。月に1度、ログインして注文を出すときだけ、自分が投資を行っている実感がほんのちょっぴりだけ湧いてきます。 さて今月の積み立て商品のお値段(購入単価)は如何であったか? Notes)表中の金...

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2017年9月18日 (月)

BNDからの2017年9月分分配金

【9月15日終値ベース運用状況速報】 ■投資元本(待機資金含む) 129,000千円 ■評価損益(分配金・確定損益・税還付込み) 43,883千円 ■損益率 34.0% ☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆ WATANKOは手元にある外貨をつかって資産運用のひとつの実験ともいうべき外国債券のETFであるBNDのバイ&ホールドを実行中です。 さてBNDから2016年9月...

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2017年9月17日 (日)

とうとう、ようやくマッチング拠出開始

(給与からも年金掛金を追加拠出させていただきます!) 昨年から今年にかけて、NISAと並んで個人投資家の間で話題にあがったiDeCoですが、WATANKOの場合、勤務先でマッチング拠出が導入されることになりましたので、一方でiDeCoを用いることがなくなりました。 ■11月からマッチング拠出開始 個人投資家ブログ界隈では、金融機関の間で繰り広げられる管理手数料の低廉化や商品ラインナップの充実化の記...

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2017年9月15日 (金)

商品そのものの御代にくらべて付帯サービスが高い楽天投信投資顧問の新商品

(さっそくSBI証券も追随しますか?) 楽天投信投資顧問(以下、楽天)から海外ETFに投資する投資信託が2本設定されます。相互リンクさせていただいているアウターガイさんのブログ記事を拝見させていただきました。 参照記事 バリュートラスト|価値を生む・未来を託す・投資を歩く 楽天投信投資顧問がVT(全世界株式)・VTI(全米株式)相当の超低コストインデックスファンド2本を新規設定 ●楽天・全世界株式...

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2017年9月12日 (火)

つみたてNISAフェスティバル2017に行ってきました

(登壇された方々一覧です。) 一昨日、都内で開催されました金融庁主催のつみたてNISAフェスティバル2017に参加してきました。 参加人数は200人。主催側の金融庁も十数名ものスタッフを動員するだけでなく、マスコットキャラクターの「とうしくん」と「マイナちゃん」がお出迎えです。 入り口には金融機関各社が用意した投資初心者向けのパンフレットの他に、一億円の札束や金塊が展示してあるなど、アイキャッチが...

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2017年9月10日 (日)

本日開催、つみたてNISAフェスティバル2017

(積み立て投資のイメージ) 金融庁が来年から始まるつみたてNISAの普及を狙いとしたイベント「つみたてNISAフェスティバル2017」が本日都内で開催されます。参加人数は200人であり、おそらくこれはインデックス投資ナイトや“投信ブロガーが選ぶ!Fund of the Year”の授賞式を上回る規模であります。 金融庁は今年に入ってから、数十人規模の個人投資家を集めたつみたてNISAについての意見...

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2017年9月 9日 (土)

あなたが自分の子どもにすすめるインデックスファンドは何ですか

(僕の余裕資金で買うファンドを教えてよ) 先日、長男がインデックス投資に興味を持ち始めたことを紹介しました。当人とは追々、インデックス投資の詳しい説明と、実践することになった場合の色々なアドバイスを行う予定です。 関連記事 長男が資産運用を、インデックス投資を学び始めたよ(2017/9/4) さて、お子さんをお持ちで、かつインデックス投資を実践されている世の中のお父さん、お母さんの皆様へ、もしも自...

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2017年9月 7日 (木)

インデックス投信の信託報酬の引き下げが相次ぐ

つみたてNISAのスタートが近づく中、対象商品としてアピールすべくiFreeシリーズやたわらシリーズが相次いで信託報酬を引き下げています。また、りそなアセットマネジメントもSmart-iという新しいインデックス投信シリーズを展開するなど新規参入組の動きもみられます。 その他にも様々な外国株式インデックスファドやバランスファンドが新規設定されるなど、インデックス投資業界?の動きはここ2カ月くらいで非...

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2017年9月 4日 (月)

長男が資産運用を、インデックス投資を学び始めたよ

(父さん、インデックス投資の詩を送るよ。) WATANKOは金融商品を用いた資産運用を始めて10年目になります。齢50を数えようとする身とすれば、その経験は決して長くはありません。それであってもこれからさらに相場や為替の変動の波に晒され、経験を積み、含み損への耐性を更につけたのち、その資産運用を子ども達に語る日がくることを想像しています。 その日に備えて、我が家の引き継ぎ書ともいうべきエンディング...

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