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2016年7月30日 (土)

2016年7月末運用状況

関東地方も梅雨明けして、真夏の暑い日が続くようになりました。むかしWATANKOが小学生だったの頃は、学校から配られた夏休みの過ごし方についてのお知らせの中には「朝、涼しいうちに夏休みの宿題を済ませましょう」とよく書かれていた記憶あります。 でも実際には朝、近所で行うラジオ体操に参加するために、なかば強制的に起こされたあとはもう遊びモード全開でした。朝の涼しいうちに遊ばなくていつ遊ぶのか。 翻って...

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2016年7月29日 (金)

再びロードスターのオーナーになって1年が過ぎました

WATANKOが21年ぶりにロードスター(ND)のオーナーになって早1年が過ぎました。この1年間での走行距離は5,000kmと決して多くはありませんが、振り返ってみます。 関連記事 NAからNDへ、ふたたびロードスターと過ごす日々の始まり(2015/7/19) (続)NAからNDへ、ふたたびロードスターと過ごす日々の始まり(215/7/20) ■順調に過ごせた1年 国産車だから当たり前といえばそれ...

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2016年7月27日 (水)

勤務先でおなじみの資産形成の説明会に参加する

(資産形成には時間がかかります。) WATANKOの勤務先では年に1~2回程度、従業員向けに資産形成全般または資産運用の制度に関する説明会が開催されます。 関連記事 勤務先でライフプラン&NISAセミナーを開催。でも40代の関心はサッパリか(2014,/2/22) 確定拠出年金の社内説明会、開催される(2014/12/10) 以前から何度か開催されておりますが、都度プレゼンターの金融機関が異なって...

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2016年7月24日 (日)

(続)先進国株式インデックスファンドのシェア2016

前回、先進国株式アセットクラスのインデックスファンドの純資産ならびに資金流出入額におけるシェアを調べてみました。 その続きとして信託報酬と資金流出入額の2軸の中に各商品をプロットした散布図も作成してみました。2つの関連、またそこからグルーピングして見えることはないか。 Notes) 横軸は信託報酬(税抜)、縦軸は資金流出入額の直近6か月(2016年1月~6月)の平均月次額です。 これをみるとニッセ...

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2016年7月23日 (土)

先進国株式インデックスファンドのシェア2016

積み立て投資を行っている個人投資家の中には、日頃、自分が積み立てている投信がマーケットでどれくらい売れているのか、どれくらいシェアがあるのかについて、興味を持つ人が少なからずいてもおかしくありません。WATANKOもそんなひとりです。 そこでインデックス投信のシェアを比較してみました。 取り上げるアセットクラスは代表的かつ同等商品が多くて、比較し甲斐がありそうな先進国株式とします。 この比較は過去...

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2016年7月20日 (水)

2016年7月の積み立て購入商品-ニッセイ日経225インデックスファンドにカムバック

世界の株式市場は、6月下旬から起きたBrexitによる相場下落からすでに立ち直ってしまいました。 WATANKOは相場が下落した期間中に6月のスポット追加購入と、7月の月次積み立て購入を済ませておりました。またどこかの欧州諸国がEU離脱を決めてくれれば、スポット追加購入を実行するのですが。 などとふざけ話はさておき、今月の積み立て商品のお値段(購入単価)は如何であったか? Notes)表中の金額単...

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2016年7月18日 (月)

(続)60歳を過ぎてデビューすべきは投資家でなくて節約家

(今月、これで足りるかしら) (前回からの続きです。) 前回、退職金を手にしたシニアがリスク金融商品を購入して資産運用することについて、健康寿命が10年程度と限られた中で、それは慎重になるべきである。もっとはっきり言えばやめておいた方が良い。投資の手間暇と心理的な不安を抱えて過ごすよりも、限られた余生をもっと余暇や楽しみに充てようと提案しました。 むしろ60歳になってデビューすべきは投資家ではなく...

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2016年7月16日 (土)

60歳を過ぎてデビューすべきは投資家でなくて節約家

(このお金、あと10年でどこまでふやせますか?) 長年の勤務を全うし、無事定年を迎えたシニアの心配事の一つは老後の家計です。そこでまとまった退職金を手にしたシニアが金融機関に相談して、金融商品に対する理解が不十分なままにリスク商品を買わされ、相場下落や円高をくらって保有資産が結構な目減りに合う...。 こんな典型的なストーリー、個人投資家であれば誰しもが一度や二度、聞いたことがあるでしょう。 日経...

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2016年7月14日 (木)

BNDからの2016年7月分分配金+今月の債券雑感

WATANKOは手元にある外貨をつかって資産運用のひとつの実験ともいうべき外国債券のETFであるBNDのバイ&ホールドを実行中です。 さてBNDから2016年7月分の分配金が入金されました。税引き後で236.27ドルです。これまでの推移は以下のとおりです。なお購入元本は1株80.48ドル×2,000株=160,960ドルです。 続きまして債券に関する雑感です。 216/7/14付 日本経済新聞 N...

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2016年7月10日 (日)

インデックス投資ナイト2016に参加しました

思い起こせばWATANKOがインデックス投資関連のイベントに参加したのは、昨年のインデックス投資ナイトが初めてでした。 関連記事 シャイな駄ブロガー、インデックス投資ナイト2015に参加する それが契機となってか以降1年間、WATANKOはブロガーミーティングやオフ会にお声をかけていただく機会に恵まれました。そこで実際にお会いするブロガーやツイッタラーの方々との交流を通じて、WATANKOはおおい...

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