（続）２０１１年５月末運用状況

（前回からのつづきです）

前回の続きとして、ファンド・オブ・ファンズに関して、その構成するアセット別に評価額を切り分け、個別アセットの投信、ＥＴＦとあわせたアセット別のパイ・チャートは以下のとおりです。

さらに「わたしのインデックス」サイトを使って、当月末ポートフォリオをもとに期待リターン、リスク、シャープレシオを算定した結果は次のとおりです。（カッコ内は先月数値）

＊期待リターン　　　５．７％　（５．６％）
＊リスク　　　　　１６．３％（１６．４％）
＊シャープレシオ　　０．３５　（０．３４）

それと今月から利回り実績も記載してみます。（カッコ内は先月数値）

＊購入元本総額　　４４，７９９千円（４４，６２４千円）
＊評価損益　　　　２，２４４千円（３，５５０千円）
＊運用期間　　　　３９か月（３８か月）
＊平均残高　　　　２８，３９１千円（２７，９７１千円）
＊平均年間利回り　２．４％（４．０％）

また投信だけのものも作ってみました。

＜概況＞

先月末は評価損益がインデックス投資を続けてきた中で最高額（３，５５０千円）をマークしたものの、今月末では株安や、やや円高により評価損益は前月の３分の２まで減ってしまいました。おまけに不動産賃料収入の激変の影響により、毎月の積み立て金額を５月からは従前の４分の１から５分の１程度へと減らすことになったため、WATANKOのインデックス投資活動は大幅にスローダウンです。

まあそれでもインデックス投資をやめるわけではないし、淡々と続けていきます。