（続）２０１３年４月末運用状況

（前回からのつづきです）

前回の続きとして、ファンド・オブ・ファンズに関して、その構成するアセット別に評価額を切り分け、個別アセットの投信、ＥＴＦとあわせたポートフォリオは以下のとおりです。

さらに「my index（わたしのインデックス）」サイトを使って、当月末ポートフォリオをもとに期待リターン、リスク、シャープレシオを算定した結果は次のとおりです。（カッコ内は先月数値）

＊期待リターン　　　４．９％　（　４．８％）
＊リスク　　　　　　１３．１％　（１２．９％）
＊シャープレシオ　　０．３７　（　０．３８）

それと利回り実績は以下のとおりです。（カッコ内は先月数値）

＊購入元本＋投資待機預金元本分　　５５，２８４千円（５５，２４５千円）
＊評価損益＋確定損益分　　　　　　　　　１６，８８７千円（１３，７９３千円）
＊運用期間　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　６２か月（６１か月）
＊元本平均残高　　　　　　　　　　　　　　　３６，６９７千円（３６，３９１千円）
＊平均年間利回り　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ８．９％（７．５％）

＜概況＞

現在、保有商品は１４本。このうち評価益ありが１３本、評価損ありが国内ＥＴＦの１３０８、ただ１本です。「保有商品の評価益＋売却による確定損益分込み」については今月また過去最高益を更新しました。でもこのような状態は３か月も続くともうすっかり慣れてしまいました。

今月で資産運用終了であれば、この評価益はそのまま売却益となり、平均年間利回りほぼ９％達成オメデトウとなるわけですが、資産運用の旅はまだまだ続きます。野球でいえばまだ３回表あたりで２点リードしている、というところにすぎません。したがい今月も大幅な評価益をキープできてよかったネという程度にとどめておきます。

それにつけても相場下落・円高が再発しませんかね。次のバーゲンセールはいつになるやら．．．。