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2016年4月 3日 (日)

2016年3月末運用状況

2008年3月からインデックス投資を始め、この春で9年目に突入しました。

これまでの間にはリーマンショックに始まりギリシャショック、東日本大震災、中国株安からの世界同時株安などと何度かの相場の波乱がありました。

その中にあって、一部商品を売却したりするなどしてポートフォリオの見直しを行いつつもインデックス投資自体は撤退・縮小することなく、どうにか続けてきました。

またこの駄ブログを6年前にスタートさせ、来訪された皆さんからのコメントを頂戴したり、ここ直近1年くらいでは様々な交流イベントやオフ会への参加、はたまたSNSを通じた多くの個人投資家との対話を通じて、いろいろと刺激を大いに受けたことが、WATANKOがここまでインデックス投資を続けることが出来た一因でもあります。

皆様、ありがとうございます。

さてインデックス投資を始めて8年1ヶ月が経ちました。2016年3月末の運用状況です。

(Notes)
◆商品名は略称です。
◆アセット毎に、購入順に並んでいます。
◆表中の金額単位は千円です。
◆ETFはこれまでの分配金込みの実績です。
◆海外ETFの円換算レートは112.32円/ドルです。
◆NISA枠にて購入した商品も含みます。
◆投資待機資金には以下が含まれます。
①購入元本:インデックスファンドの売却により回収した元本、年度ごとに新たに投資に廻す資金

②評価額及び評価損益:インデックスファンドの売却により確定した損益結果及び税還付額等。

表中の投資待機資金における①購入元本と②評価損益の差額については、過去に保有商品を売却した際の税引き後の売却益、SBIポイントの還元分、SBI証券のキャンペーン現金還元分等が含まれています。


◆評価記号の内容は以下です。
◎:+25.0%~
○:+15.0%~+25.0%
△:+15.0%~+ 5.0%
▲:+5.0%~ ▲5.0%
×:▲5.5%~

201603314


売却済みファンドの履歴は以下のとおりです。

201603315


続いてバランスファンドに関して、その構成するアセット別に評価額を切り分け、個別アセットの投信、ETFとあわせたポートフォリオは以下のとおりです。

201603316

さらに「わたしのインデックス(my INDEX)」サイトを使って、当月末ポートフォリオをもとに過去平均リターン、リスク、シャープレシオを算定した結果は次のとおりです。(カッコ内は先月数値)

●過去平均リターン
5.0%(5.2%)

●リスク
12.7%(12.3%)

●シャープレシオ
0.40(0.42)

それと利回り実績は以下のとおりです。(カッコ内は先月数値)

●購入元本+投資待機預金元本分
68,000千円(68,000千円)

●評価損益+確定損益分
27,219千円(23,791千円)

●運用期間
97ヶ月(96ヶ月)

●元本平均残高
45,703千円(45,471千円)

●平均年間利回り
7.4%(6.5%)

<概況>
3月は海外株式アセットクラスを中心に評価損益が改善しました。特に新興国株式は2月末では赤字でしたが3月末はプラスに転じています。上述のとおり、平均年間利回りも7%台を回復しました。

このまま相場は緩やかであっても上昇に転じるのでしょうか。だとしたら昨年末からの下落時にもっと追加スポット買いをしておけばよかったと後悔することになるでしょうか。

でもたまたまあったバーゲンセール、それも大して安くもなっていないセールを逃したからといって嘆く暇があるくらいなら、未来の投資に向けて投資用資金の積み増しに励むことにします。

さて投資はほったらかしです。Excelに運用記録を入力完了して、ブログ記事を仕上げたら花見にでも出動することにしましょう。

おっと、外は寒いから燗番娘と一緒に。

296977

製造元富久娘酒造 

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