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2017年2月 2日 (木)

2017年1月末運用状況

WATANKOにとって1月は、毎度おなじみ年度末の繁忙がスタートするシーズンです。くわえてWATANKOの場合、長距離通勤なので残業分とあわせて疲れが余計に溜まります。

以前、田舎暮らしは早期リタイアを誘発するなんて記事を書いたことがありました。それは田舎の自然が程よく混じった暮らしが自分にはとても快適なので、サラリーマンを早くリタイアして田舎暮らしに100%浸りたいという趣旨でした。

今も同様ですが、加えて年々長距離通勤がしんどくなってきており、これもまた早期リタイアを誘発する理由のひとつとなってきています。


ということでインデックス投資を初めて8年11ヶ月、107ヶ月が経ちました。2017年1月末の運用状況です。

(Notes)
◆商品名は略称です。
◆アセット毎に、購入順に並んでいます。
◆表中の金額単位は千円です。
◆ETFはこれまでの分配金込みの実績です。
◆海外ETFの円換算レートは113.53円/ドルです。
◆NISA枠にて購入した商品も含みます。
◆投資待機資金には以下が含まれます。
①購入元本:インデックスファンドの売却により回収した元本、年度ごとに新たに投資に廻す資金
②評価額及び評価損益:インデックスファンドの売却により確定した損益結果及び税還付額等。

表中の投資待機資金における①購入元本と②評価損益の差額については、過去に保有商品を売却した際の税引き後の売却益、SBIポイントの還元分、SBI証券のキャンペーン現金還元分等が含まれています。


◆評価記号の内容は以下です。
◎:+25.0%~
○:+15.0%~+25.0%
△:+15.0%~+ 5.0%
▲:+5.0%~ ▲5.0%
×:▲5.5%~

201701314

続いてバランスファンドに関して、その構成するアセット別に評価額を切り分け、個別アセットの投信、ETFとあわせたポートフォリオは以下のとおりです。

201701315

さらに「わたしのインデックス(my INDEX)」サイトを使って、当月末ポートフォリオをもとに過去平均リターン、リスク、シャープレシオを算定した結果は次のとおりです。(カッコ内は先月数値)

●過去平均リターン
4.9%(4.8%)

●リスク
13.0%(12.7%)

●シャープレシオ
0.38(0.37)

それと利回り実績は以下のとおりです。(カッコ内は先月数値)

●購入元本+投資待機預金元本分
76,000千円(76,000千円)

●評価損益+確定損益分
35,537千円(35,511千円)

●運用期間
107ヶ月(106ヶ月)

●元本平均残高
47,936千円(47,672千円)

●平均年間利回り
8.3%(8.4%)

<概況>

トランプ米大統領閣下に翻弄されてか、じわじわと対ドルで円高が進む為替相場です。
2月はこのまま円高が進行するのか。さすれば外国株式の安価な購入が俄然楽しみになってきます。

円高の進行と同時に日本の株式相場もまたズルズルと下がるのもまたよく見られる傾向。
したがって日本株式も安価に買えるシーズン到来か。

そんなことをいつも考えながら、WATANKOのインデックス投資も来月から10年目に突入です。自分でもよく続けてこられたなあとちょっと感慨深げです。

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運用状況」カテゴリの記事

コメント

こんばんは
ダイヤモンド社のお金持ち入門、という本でWATANNKOさんの記事を拝見しました
Twitterでお見かけしていたので、つい知り合いのようにうれしくなり
私のブログで紹介させていただきました
もしも不都合などございましたら、ご連絡ください
よろしくお願いいたします(*_ _)ペコリ

momokoさん

コメントありがとうございます。

貴ブログでのご紹介ありがとうございます。

ご覧いただいた雑誌に掲載されたことは以下の記事でもとりあげました。

http://watanko.way-nifty.com/fundandcar/2017/01/post-9bd4.html

今後とも駄ブログご笑覧いただければ幸いです。

WATANKOさんは3月にインデックス投資歴10年になられるんですね。
私も同じです。奇遇ですね!
WATANKOさんと違い1億円には遠く及びませんが、WATANKOさんに続いていけるようこれからもコツコツ投資をしていきます。

AKIさん

コメントありがとうございます。

正確にいえば、私は2008年3月スタートなので、来月で丸9年、10年目に突入です。

AKIさんの方がちょっと長い?

あっ、10年目でしたか。
はやとちりしてしまいました。すいません。
私は2007年3月に始めたので、来月でちょうど10年になります。
2007年3月にマネックス資産設計ファンド
2007年6月にセゾングローバル
を買い始めました。
今は両方とも買っておらず、インデックスファンドも充実度は当時と隔世の感があります。

AKIさん

>インデックスファンドも充実度は当時と隔世の感があります。

まったくです。先進国株式インデックス投信なんか信託報酬がいまや、10年前の5分の1の水準ですから。

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