無料ブログはココログ

ブログランキング

« 子どもは大人になるにつれて近づき、そして離れていく | トップページ | 燃費でハイブリッドを選んではいけません »

2017年5月 1日 (月)

2017年4月末運用状況

世間の皆様はGWを満喫されているでしょうか。WATANKOは休日出勤を絶賛満喫中であります。ついでに家業の不動産賃貸業についても忙しい日々を送っています。そんなわけでして、こんな時に威力を発揮するのがインデックス投資であります。

さて、いまさらながら日経平均株価の4月の動きを振り返ってみると、月の半ばにかけて下落し、下旬には回復した模様です。そのような動きがあったことすらほとんど知りませんでした。

いくらなんでもちょっとほったらかしすぎたので5月はもう少し注意を払ってみます。

ということでインデックス投資を初めて9年2ヶ月、110ヶ月が経ちました。2017年4月末の運用状況です。

(Notes)
◆商品名は略称です。
◆アセット毎に、購入順に並んでいます。
◆表中の金額単位は千円です。
◆ETFはこれまでの分配金込みの実績です。
◆海外ETFの円換算レートは111.22円/ドルです。
◆NISA枠にて購入した商品も含みます。
◆投資待機資金には以下が含まれます。
①購入元本:インデックスファンドの売却により回収した元本、年度ごとに新たに投資に廻す資金
②評価額及び評価損益:インデックスファンドの売却により確定した損益結果及び税還付額等。

表中の投資待機資金における①購入元本と②評価損益の差額については、過去に保有商品を売却した際の税引き後の売却益、SBIポイントの還元分、SBI証券のキャンペーン現金還元分等が含まれています。


◆評価記号の内容は以下です。
◎:+25.0%~
○:+15.0%~+25.0%
△:+15.0%~+ 5.0%
▲:+5.0%~ ▲5.0%
×:▲5.5%~

201704304

続いてバランスファンドに関して、その構成するアセット別に評価額を切り分け、個別アセットの投信、ETFとあわせたポートフォリオは以下のとおりです。

201704305

さらに「わたしのインデックス(my INDEX)」サイトを使って、当月末ポートフォリオをもとに過去平均リターン、リスク、シャープレシオを算定した結果は次のとおりです。(カッコ内は先月数値)

●過去平均リターン
4.8%(4.8%)

●リスク
13.4%(13.3%)

●シャープレシオ
0.36(0.36)

それと利回り実績は以下のとおりです。(カッコ内は先月数値)

●購入元本+投資待機預金元本分
76,000千円(76,000千円)

●評価損益+確定損益分
37,817千円(37,184千円)

●運用期間
110ヶ月(109ヶ月)

●元本平均残高
48,702千円(48,451千円)

●平均年間利回り
8.5%(8.4%)

<概況>

さて資産運用残高は、前月末の残高記録を比率にすればほんのわずかではありますが、更新しました。

とはいえ、現在進行中の不動産投資で資金が必要になってきましたので、そろそろこの保有資産残高の一部を取り崩していく予定です。したがって来月末時点では運用残高は減っているかもしれません。

今後ですが、今年もSell in Mayのシーズンがやってきました。5月に入って相場が下がってもよいですし、あるいはまた上がってもよいです。それにしても相場というやつは何か変動がないと面白くないですね。儲けるチャンスも、はたまた損するリスクもなかなか訪れません。

いや、上記を唱えてみたものの、本業サラリーマンや不動産投資に時間を割いているWATANKOとしてはまだしばらくはこのままでよいかもしれません。

« 子どもは大人になるにつれて近づき、そして離れていく | トップページ | 燃費でハイブリッドを選んではいけません »

運用状況」カテゴリの記事

コメント

>不動産投資で資金が必要になってきました
 →とっても気に成ります!

 WATANKOさんお久しぶりです。そして、なんだか「勝たない投資」のリンクを張っていただきありがとうございます。
 わたしの方もLink貼りましたすいません、すいません。それにしてもリンクの宣伝にまだ来ていないのですが素早いLink変更ありがとうございます。

矢向さん

コメントありがとうございます。

またリンクは以前から貼っていただいたようですが、ありがとうございます。

ところで貴ブログにコメントを送ったのですが反映されていますでしょうか?wordpressはコメントを送っても反映されないケースがよそでもしばしばありましたので、お尋ねする次第です。

コメントを書く

(ウェブ上には掲載しません)

トラックバック

この記事のトラックバックURL:
http://app.cocolog-nifty.com/t/trackback/95774/65222442

この記事へのトラックバック一覧です: 2017年4月末運用状況:

« 子どもは大人になるにつれて近づき、そして離れていく | トップページ | 燃費でハイブリッドを選んではいけません »

2017年6月
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

応援クリックいただけるとありがたく

参考ブログ&サイト

にほんブログ村

  • 記事紹介