ＢＮＤからの２０１７年９月分分配金
【９月１５日終値ベース運用状況速報】
■投資元本（待機資金含む）
129,000千円
■評価損益(分配金・確定損益・税還付込み）
43,883千円
■損益率
34.0%
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WATANＫOは手元にある外貨をつかって資産運用のひとつの実験ともいうべき外国債券のＥＴＦであるＢＮＤのバイ＆ホールドを実行中です。
さてＢＮＤから2017年９月分の分配金が支払われました。税引き後で250.48ドルです。
これまでの推移は以下のとおりです。なお購入元本は１株80.48ドル×2,000株＝160,960ドルです。
続きまして債券に関する雑感です。
WATANKOが2013年末にＢＮＤを購入した際の外貨は、かつて円高時に為替取引した分を用いております。８月末ではトータルリターンが17%となっていますが、その多くはＢＮＤ購入以降に続いた円安傾向によるところが大きいです。
少し前の記事ですが、リターンを要因別に区分した記事を紹介致します。
関連記事
ＢＮＤを３年間バイ&ホールドしてみた結果を公開（2017/1/23）
さて外国債券への投資に否定的な意見のひとつとして、債券の外貨建てリターンに対して、この為替の変動が大きすぎるというものがあります。
もし今後、円高局面に移行すれば、WATANKOが保有するＢＮＤの評価損益も悪化するでしょう。オーナーとしてその変動に耐えられるでしょうか。
かつて先進国債券のインデックス投信をいくつか保有してきた時代には、円高の影響で長らく評価益が黒字化できませんでした。
ブログ記事冒頭でいつも「ＢＮＤの保有は実験」と唱えていますが、本当の実験は円高局面になった時がスタートかもしれません。
おっと円高が進行すれば外国債券以上に外国株式もまたダメージを受けるでしょう。多くの個人投資家にとってはそちらの方が心配ですね。相互リンクいただいております夢見る父さん”さん”の記事の紹介でもって本記事の締めとさせていただきます。
参照記事
夢見る父さんのコツコツ投資日記
80円まで円高が進んだら米国株はどうなるのだろう
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» 80円まで円高が進んだら米国株はどうなるのだろう [夢見る父さんのコツコツ投資日記]
ロイター通信によると、中長期的には円高の見通しで、2019年~20年には１ドル＝80円の水準もみる可能性が高まるそうです。竹中正治龍谷大学経済学部教授の予想です。
参加しました。下のボタンを励みのために押して頂ければ幸いです。
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「振り子意識で$購入」「$分配金は平均レートを下げる」
$安(100円以下)に$を買い、米国ETFを購入。分配金は円転せず再投資。これを繰り返せば自然に為替ヘッジをする事が出来ます。為替ヘッジコストを払うのは勿体無いです。100円を下回る$安が来たら、コツコツ$を買い米国ETFを買い増します。オークの$平均レートは下記
2009年12月⇨2013年11月 ドルコストで$購入 平均レート 88.61円
2009年12月⇨現在迄 ETF分配金を含めた$総額 平均レート 78.51円
投稿: オークX32 | 2017年9月19日 (火) 11時21分
オークX32さん
コメントありがとうございます。
すごい円高なレートで購入されていますね。
ワタシなぞ100円を切れば十分と思ってしまいます。
投稿: WATANKO | 2017年9月20日 (水) 12時35分