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2018年9月 1日 (土)

2018年8月末運用状況

駄ブログの更新を1週間サボってしました。すみません。ネタ切れ仕事が忙しくかつ毎夜飲み歩いていたので更新が滞りましたが、元気にサラリーマンと不動産賃貸とインデックス投資をやっています。

そういえば運用状況はどうだったかな。

ということでインデックス投資を初めて10年6ヶ月、126ヶ月が経ちました。2018年8月末の運用状況です。

(Notes)
◆商品名は略称です。
◆アセット毎に、購入順に並んでいます。
◆表中の金額単位は千円です。
◆ETFはこれまでの分配金込みの実績です。
◆海外ETFの円換算レートは111.07円/ドルです。
◆NISA枠にて購入した商品も含みます。
◆投資待機資金には以下が含まれます。
①購入元本:インデックスファンドの売却により回収した元本、年度ごとに新たに投資に廻す資金
②評価額及び評価損益:インデックスファンドの売却により確定した損益結果及び税還付額等。

表中の投資待機資金における①購入元本と②評価損益の差額については、過去に保有商品を売却した際の税引き後の売却益、SBIポイントの還元分、SBI証券のキャンペーン現金還元分等が含まれています。


◆評価記号の内容は以下です。
(投資期間の長期化に伴い、2017年12月から評価基準を引き上げました。)
◎:+50.0%~
○:+35.0%~+50.0%
△:+20.0%~+ 35.0%
▲:+5.0%~ +20.0%
×:+5.5%~

201808314

続いてバランスファンドに関して、その構成するアセット別に評価額を切り分け、個別アセットの投信、ETFとあわせたポートフォリオは以下のとおりです。

201808315

さらに「わたしのインデックス(my INDEX)」サイトを使って、当月末ポートフォリオをもとに過去平均リターン、リスク、シャープレシオを算定した結果は次のとおりです。(カッコ内は先月数値)

●過去平均リターン
4.5%(4.5%)

●リスク
13.7%(13.4%)

●シャープレシオ
0.33(0.34)

それと利回り実績は以下のとおりです。(カッコ内は先月数値)

●購入元本+投資待機預金元本分
145,000千円(145,000千円)

●評価損益+確定損益分
58,365千円(56,681千円)

●運用期間
126ヶ月(125ヶ月)

●元本平均残高
59,621千円(58,938千円)

●平均年間利回り
9.3%(9.2%)

<概況>

WATANKOのポートフォリオは、7月末比にて日本株式も先進国株式も増益で好調です。一人負けしているのは新興国株式です。7月末では結構回復していたのですが、また下がりました。合計では7月末比で1.684千円と増益を達成です。

さて新興国株式は巷では人気がありません。インデックスを比較してみますと、年初来ではMSCI-コクサイ・インデックスは+4.4%、S&P500であれば+6.5%のリターンに対して、エマージング・マーケット・インデックスは▲4.4%です。(いずれも配当込み、米ドルベース)

成績が悪いアセットクラスが人気がないというのは目の前で起きていることだけをみた動向かもしれませんが、大事なことは長期投資の対象として成長が期待できるかどうかであります。

長期的には新興国株式市場も拡大成長すると考える人にとって、基準価額が低迷している今はむしろとても良い仕入れ時と言えるでしょう。

安い単価で沢山の口数をひたすら買い込み、やがてそれらが一斉に利益を噴き上げる。

相互リンクいただいているインデックス投資ブロガーの中には、そのような積み立て投資行動をヒタヒタと続ける方を何人も見かけます。

かくいうWATANKOもその一人であり、2014年から始まった一般NISA枠で、新興国株式をずっと買い続けています。

爆上げが来る日が楽しみです。

そしてそれが実現した時には、この駄ブログで声高らかに報告したいと思います。

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