フォト
無料ブログはココログ

ブログランキング

にほんブログ村

  • 記事紹介

« eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)-これから買う人、手を上げてください | トップページ | 「投信ブロガーが選ぶ! Fund of the Year 2018」に投票しました #foy2018 »

2018年11月 1日 (木)

2018年10月末運用状況

今年度の上半期に続いた相場上昇も一旦調整が入りました。結果として本年4月の水準に戻った格好です。でも過度に騒いでみてもせん無きことです。またそのうち上げるのではないでしょうか。個別株の場合はどうなるか知りませんが・・・。

ということでインデックス投資を初めて10年8ヶ月、128ヶ月が経ちました。2018年10の運用状況です。

(Notes)
◆商品名は略称です。
◆アセット毎に、購入順に並んでいます。
◆表中の金額単位は千円です。
◆ETFはこれまでの分配金込みの実績です。
◆海外ETFの円換算レートは112.96円/ドルです。
◆NISA枠にて購入した商品も含みます。
◆投資待機資金には以下が含まれます。
①購入元本:インデックスファンドの売却により回収した元本、年度ごとに新たに投資に廻す資金
②評価額及び評価損益:インデックスファンドの売却により確定した損益結果及び税還付額等。

表中の投資待機資金における①購入元本と②評価損益の差額については、過去に保有商品を売却した際の税引き後の売却益、SBIポイントの還元分、SBI証券のキャンペーン現金還元分等が含まれています。

◆評価記号の内容は以下です。
(投資期間の長期化に伴い、2017年12月から評価基準を引き上げました。)
◎:+50.0%~
○:+35.0%~+50.0%
△:+20.0%~+ 35.0%
▲:+5.0%~ +20.0%
×:+5.5%~

201810314

続いてバランスファンドに関して、その構成するアセット別に評価額を切り分け、個別アセットの投信、ETFとあわせたポートフォリオは以下のとおりです。

201810315

さらに「わたしのインデックス(my INDEX)」サイトを使って、当月末ポートフォリオをもとに過去平均リターン、リスク、シャープレシオを算定した結果は次のとおりです。(カッコ内は先月数値)

●過去平均リターン
5.3%(5.2%)

●リスク
13.3%(13.5%)

●シャープレシオ
0.40(0.39)

それと利回り実績は以下のとおりです。(カッコ内は先月数値)

●購入元本+投資待機預金元本分
145,000千円(145,000千円)

●評価損益+確定損益分
49,616千円(62,718千円)

●運用期間
128ヶ月(127ヶ月)

●元本平均残高
60,955千円(60,293千円)

●平均年間利回り
7.6%(9.8%)

<概況>

冒頭でもふれましたが、10月末の運用残高は半年前の水準にまで下がりました。半年かけて徐々にあがってきた残高が1カ月でストンと落ちるとは、まさにジェットコースターがごとき展開です、日本株式、先進国株式、バランスファンドは損益率がいずれも10ポイント前後悪化しました。新興国株式にいたっては15ポイントも悪化です。

その結果、評価損益は前月比13百万円も悪化しました。耐久消費財にて例えるならポルシェ911 1台分であります。

11月はどうなるか。もしも10月の下落と同じ程度また下落すれば、結構なダメージであります。その時、近年投資を始められた方々におかれましてはどうなるか。

どうか狼狽売りはやめましょう。

あなたが捨てたその証券を、一方で安く買っていく人が現れて儲けていくわけですから・・・。


« eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)-これから買う人、手を上げてください | トップページ | 「投信ブロガーが選ぶ! Fund of the Year 2018」に投票しました #foy2018 »

コメント

コメントを書く

(ウェブ上には掲載しません)

トラックバック

この記事のトラックバックURL:
http://app.cocolog-nifty.com/t/trackback/95774/67336893

この記事へのトラックバック一覧です: 2018年10月末運用状況:

« eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)-これから買う人、手を上げてください | トップページ | 「投信ブロガーが選ぶ! Fund of the Year 2018」に投票しました #foy2018 »

2018年11月
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

応援クリックいただけるとありがたく

参考ブログ&サイト